Une méthode d’exécution pensée comme une banque
Diagnostic → structuration → exécution → closing, avec un pilotage serré du calendrier
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Notre process
Notre méthode en 5 étapes
Du diagnostic initial au closing, un process structuré et un pilotage serré du calendrier (6 à 24 mois selon la complexité).
01
Diagnostic
Objectifs, contraintes, maturité bancaire, priorités
02
Cartographie/veille
Options BEI/FEI/InvestEU + banques/intermédiaires pertinents
03
Pré-qualif & term sheet cible
Instrument, montant, maturité, sûretés, covenants
04
Dossier & data-room
Pack finance, KPIs, modèle, risques, use of proceeds
05
Négociation & closing
Q&A, coordination conseils, term sheets, docs finales
Outputs
Livrables concrets à chaque étape
Des documents banking-grade qui sécurisent l’instruction, facilitent la négociation et accélèrent le closing.
- Note de stratégie financement (options, roadmap, risques, recommandations)
- Modèle financier “banque-compatible” (ou revue du modèle existant)
- Mémo de financement + teaser prêteurs
- Data-room indexée + Q&A log
- Comparatif term sheets (coût total, flexibilité, covenants, sûretés)
Roadmap globale
Financement de l’innovation (6–18 mois)
Nous construisons une feuille de route pragmatique qui maximise l’effet de levier entre financements bancaires et leviers BEI/FEI/InvestEU, et qui prévoit — lorsque cela a du sens — un complément venture loan / bridge pour sécuriser le calendrier, franchir les jalons et mobiliser des montants significatifs de dette de façon cohérente.
01
Cadrage & éligibilité
Besoins, métriques, contraintes, calendrier corporate
02
Banques + leviers BEI/FEI/InvestEU
Structuration et approche des partenaires pertinents
03
Optimisation de calendrier
Si nécessaire, option venture loan / bridge (First InnoFund) pour combler un décalage et sécuriser un jalon
04
Stabilisation & options futures
Extension, refinancement, M&A, préparation d’un prochain tour
Nouveau livrable
Financing Roadmap (PDF) — scénarios, séquencement, plan d’action, données attendues, calendrier
Le fonctionnement
Modalités d'intervention
Des formules adaptées à votre maturité et à vos objectifs, avec une approche transparente sur la rémunération et la confidentialité
Forfait Diagnostic
Un premier échange de cadrage (20 minutes, sans engagement) permet d’identifier rapidement la pertinence des dispositifs BEI/FEI et des options bancaires. Si pertinent, un diagnostic approfondi sous forme de forfait court vous livre une analyse d’éligibilité, un cadrage des options bancaires, et une note de recommandation avec priorisation et calendrier. Ce forfait peut suffire pour une phase de réflexion, ou constituer la première étape avant une mission complète.
Mission Structuration & Exécution
Pour aller jusqu’au closing, nous intervenons avec une rémunération mixte : honoraires de structuration (forfait ou temps passé) qui couvrent cartographie, dossier, data-room et pilotage, plus une success fee alignée sur le closing effectif. La mission peut être modulaire (structuration seule) ou complète jusqu’à la signature. Nous adaptons le périmètre selon vos besoins et votre organisation interne.
Confidentialité & gestion des conflits
NDA systématique dès le premier échange si souhaité. Aucune information partagée sans votre accord préalable. Data-room sécurisée avec accès contrôlé et traçabilité. Politique stricte de gestion des conflits d’intérêts avec information immédiate en cas de situation potentielle. Transparence totale sur notre rémunération et nos éventuels liens avec des intermédiaires (aucune commission cachée). Conformité RGPD et standards conseil en finance d’entreprise.